| 1. Águas de Março (Waters of March) - Tom Jobim, Elis Regina |
| 2. Madalena |
| 3. Canto de Ossanha (Chi Dice Non De) - Elis Regina, Toots Thielemans |
| 4. Aquarela Do Brasil/Nêga Do Cabelo Duro |
| 5. Casa No Campo |
| 6. Dois Pra lá, Dois Pra Cá |
| 7. Caxangá (Crab) |
| 8. Gracias a la Vida |
| 9. O Mestre Sala Dos Mares |
| 10. Nada Será Como Antes |
| 11. Louvaçao |
| 12. As Curvas da Estrada de Santos |
| 13. Atrás da Porta |
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New Age Music:
- Fábio Nestares [Import]
- Flor Morena [Import]
- For Export [Import]
- Grandes Sucessos [Import]
- Greek Popular Songs
- Jazz Loves Brasil, Vol. 2 [Import]
- John Breen
- Kora Grooves from West Africa
- Latin American Hits for Bellydance
- Melhores Dias [Import]
New Age Music
Erich Leinsdorf Conducts Wagner & Schoenberg
Music CD: Estados de Animo [Import]
Heavy Horses [Extra tracks] [Original recording remastered]
Having a Rave Up + 16 [Import] [Original recording remastered]