| 1. Boas Festas |
| 2. Linda Melodia |
| 3. Ultima Hora |
| 4. Ilidio |
| 5. Sonhando |
| 6. Felicidades a Familia Morais |
| 7. João E Seu Sax |
| 8. Romance de Nosso Amor |
| 9. Abol Na Selada d'Morrim |
| 10. Pulo de Gato |
| 11. Tchora Pa Questigue |
| 12. Maria Graciela |
| 13. Outra Vez |
| 14. Regresso |
| 15. Anildo Morais |
| 16. Infelizmente |
| 17. Saudades |
| 18. Miudinho |
| 19. Lembrame Na Bô |
| 20. Chorinho Na Baia |
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