| 1. Himmelblaue Serenade (& Silvio Francesco) |
| 2. Wenn Du Wieder Mal Auf Cuba Bist(& Francesco) |
| 3. Damals War Alles So SchÖN |
| 4. Der Flieder Von Paris |
| 5. Auf Ein Wiedersehn! |
| 6. Alle SchÖNen Frauen...(& Silvio Francesco) |
| 7. Komm Wieder Zu Mir |
| 8. Ich Will Immer An Dich Denken (& Rene Carol) |
| 9. Auf Meiner Kleinen Hazienda |
| 10. Wenn Du Wiederkommst |
| 11. Du Bist Mir Lieber Als Die...(& S.Francesco) |
| 12. Spiel Mir Den Walzer D'amor |
| 13. Vergiss Nicht, Dass Ich Bei Dir Bin (& Carol) |
| 14. Sieben Tage GlÜCk (& Silvio Francesco) |
| 15. Mario |
| 16. Im Alten Haus Am Meer |
| 17. Mondscheinpartie (& Silvio Francesco) |
| 18. Ein Schloss Im Mond |
| 19. Ganz Nah Bei Dir (& Silvio Francesco) |
| 20. Die Schwarze Gypsy |
Himmelblaue Serenade,Margot Eskens,Bear Family,World Music
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