| 1. O Barquinho (Little Boat) - Johnny Alf |
| 2. Tarde Em Itapoa - Maria Creuza |
| 3. Saudades de Você |
| 4. Medley: Chega de Saudade/Desafinado/Corcovado - Milton Banana Trio |
| 5. Preciso Aprender a Ser Só - Flora Purim |
| 6. Batida Diferente - Leny Andrade |
| 7. Só Tinha de Ser Com Você |
| 8. Samba de Uma Nota Só - Leny Andrade |
| 9. Querendo Você (I Apologize) - Yana Purim |
| 10. Medley: Bolinha de Papel/De Conversa Em Conversa - Milton Banana Trio |
| 11. Nan |
| 12. Vontade Mesmo - Raul DeSouza |
| 13. Sombra de Um Jatoba - Toquinho |
| 14. Vou Te Contar (Wave) |
| 15. Medley: Amor Em Paza/Brigas, Nunca Mais/Voce E Eu/O Nosso Amor - Maria Creuza |
| 16. Garota de Ipanema - Gal Costa |
Latin Grooves: Bossa Nova,Various Artists,RCA Intl,Brazilian,Brazilian Jazz,Int'l & World Music,Latin,Latin Music,Latin Pop/Rock Collections
New Age Music:
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