| 1. Timoneiro |
| 2. Caco Velho - Paulinho da Viola |
| 3. Eu Canto Samba |
| 4. Felicidade Vem Depois |
| 5. Foi Um Rio Que Passou Em Minha Vida [Ao Vivo] |
| 6. Minhas Madrugadas |
| 7. Quando Bate Uma Saudade |
| 8. Caso Encerrado - Paulinho da Viola, , |
| 9. Sinal Fechado [Ao Vivo] |
| 10. Sentimentos [Ao Vivo] |
| 11. Onde a Dor Não Tem Razão - Paulinho da Viola, Cauby Peixoto, |
| 12. Dança da Solidão [Ao Vivo] |
| 13. Só O Tempo - Paulinho da Viola, Zizi Possi, |
| 14. Bebadosamba |
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New Age Music:
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- Todos en un Cantar [Import]
- Turbulence
- Un Autre Monde [Import]
- Voando Baixo [Import]
- Zion Trumpet/Tseyon Trumanaffa
- Acelerador [Import]
- Al Viento [Import]
- Alegre Caballero [Import]
- Aluado [Import]
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Bruch: Concerto for violin in Gm; Brahms: Concerto in Am Op102
Career Opportunities [Soundtrack]
Conversation [Explicit Lyrics]
Dell Amore [CD-single] [Import]
Charanga - Tradicion Cubana en Nueva York
Bass Hits from Da Bottom, Vol. 1 [Explicit Lyrics]
Ruth Ann Swenson - Con Amore ~ Italian Opera Arias / Rudel, London SO