| 1. Tô Voltando - Simone |
| 2. Menina, Alegre - Djavan |
| 3. Retalhos de Cetim |
| 4. Amor Barato - Francis Hime |
| 5. Formosa - Rabo de Lagartixa, Elza Soares |
| 6. Incompatibilidad de Gênios - Clementina de Jesus |
| 7. Menina Dança - Novos Baianos |
| 8. Bandeira, Manuel/Gil, Gilberto - Olivia Hime |
| 9. Risque |
| 10. Congênito - Luiz Melodia |
| 11. Gil, Gilberto - Alcione |
| 12. Na Batucada da Vida |
| 13. Notícias Do Brasil - Ney Matogrosso |
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