| 1. Tudo de Novo |
| 2. Carcará - Caetano Veloso |
| 3. João e Maria |
| 4. Número Um - Caetano Veloso |
| 5. Maria Bethânia - Caetano Veloso |
| 6. O Que Tinha de Ser - Maria Bethânia |
| 7. O Leãozinho - Maria Bethânia |
| 8. Meu Primeiro Amor |
| 9. Falando Sério - Maria Bethânia |
| 10. Reino Antigo/Adeus, Meu Santo Amaro |
| 11. Maninha |
| 12. Doce Mistério da Vida |
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Latin Music:
- Aqui El Que Baila Gana
- Areito
- Astrud Gilberto
- Banda Toro
- Big Yuyo
- Cada Vez Otra Vez
- Canta Boleros en Tropicana
- Canta La Musica Cubana, Vol. 2
- Carlos Gardel - Tango King: 20 Greatest Hits
- Carnival Favorites
Latin Music
The Northwest Battle of the Bands, Vol. 2: Knock You Flat!
Works of Akira Ifukube: 25-String Koto
Zweite Sonate / Sonate-The 94th Psalm
Woman from the Warm Grass [Import]
Young Black Brotha [Explicit Lyrics]
Walton Conducts Walton: The 1964 New Zealand Tour