| 1. Pa' la Risuena |
| 2. Venecianos |
| 3. Manisero |
| 4. Tu |
| 5. Chango, Elube |
| 6. Reino de Yus Ojos |
| 7. No Hay Nadie Como Tu |
| 8. Componedores |
| 9. Yo Son Macua |
| 10. Jose Isabel |
| 11. Bata de Olla |
| 12. Si Sabes Que Te Quiero |
| 13. Adios Africa |
| 14. Conga Negra |
| 15. Perro y el Gato |
| 16. Yo Ta Namora |
| 17. Cancion del Guajiro |
| 18. Funfunando |
| 19. Mi Comparsa |
| 20. Dejate Engaņar |
1938-1940,Miguelito Valdes,Harlequin Records,Jazz,Latin,Salsa
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